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南京泉峰汽车紧密技术股份有限公司 居然发行可改换公司债券网上发行中签率及优先配售后果通告

2021-09-15

原标题:南京 泉峰汽车 紧密技艺股份 有限公司 居然刊行可调换 公司债券 网上刊行中签率及优先配售恶果告示证券代码:603982          证券简称: 泉峰汽车         告示编号: 2021-074保荐机构:中原国际金融股份 有限公司 重要提示南京 泉峰汽车 紧密技艺股份 有限公司 居然刊行可调换 公司债券 已得到中原证券监督管理委员会证监许可[2021]2511号文批准。本次刊行的保荐机构为中原国际金融股份 有限公司 ”或“中金公司”)。本次刊行的 可转债 简称为“泉峰转债”,债券代码为“113629”。

请投资者仔细浏览本布告。本次居然刊行 可转债 在刊行历程、申购、缴款、投资者弃购办理等枢纽的首要提醒如下:1、网上投资者申购本次刊行的 可转债 中签后,应遵守「南京 泉峰汽车 严密精技艺股份 有限公司 居然刊行可改换 公司债券 网上中签后果布告」实行缴款职守,保证其资金账户在2021年9月16日日终有足额的 认购 资金,可以 认购 中签后的一手或1手整数倍的 可转债 ,投资者款子划付需根据投资者住址证券公司的关系规章。投资者 认购 资金不够的,不够部门视为摈弃 认购 ,由此发作的恶果及关系法律责任,由投资者自行负担。遵守中国证券立案结算有限责任公司上海分公司的关系规章,摈弃 认购 的最小单元为1手。网上投资者摈弃 认购 的部门由保荐机构包销。

2、当原股东优先 认购 可转债 数量和网上投资者申购的 可转债 数量合计不够本次刊行数量的70%时,或当原股东优先缴款 认购 可转债 数量和网上投资者缴款 认购 可转债 数量合计不够本次刊行数量的70%时,刊行人及保荐机构将会商是否拔取停息刊行程序,并实时向中国证监会报告,如停息刊行,将告示停息刊行原由,择机重启刊行。

本次刊行的 可转债 认购 金额不够6.20亿元的部分由保荐机构包销。保荐机构遵守网上资金到账境遇确定最终配售恶果和包销金额,保荐机构包销比例原则上不高出本次 可转债 刊行总额的30%,即原则上最大包销金额为1.86亿元。

3、投资者接连一十二个月内累计显现3次中签但未足额缴款的景况时,自华夏结算上海分公司收到弃购申诉的次日起六个月内不得加入新股、存托证据、 可转债 及可换得债的网上申购。抛弃 认购 的次数根据投资者现实抛弃 认购 的新股、存托证据、 可转债 及可换得债的次数合并企图。

泉峰汽车 本次公开刊行6.20亿元可变换 公司债券 原股东优先配售和网上申购处事已于2021年9月14日收场。根据2021年9月10日宣告的「南京 泉峰汽车 周密手艺股份 有限公司 公开刊行可变换 公司债券 刊行公告」,本公告一经刊出即视为向总共参预申购的投资者投递获配新闻。现将本次泉峰转债刊行申购结果公告如下:一、总体情况泉峰转债本次刊行6.20亿元,刊行价值为100元/张,共计6,200,000张,本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年9月14日。

二、刊行恶果遵从「刊行布告」,本次泉峰转债向刊行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分议决上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行。终极的刊行恶果如下:1、向原股东优先配售恶果遵从上交所供给的网上优先配售数据,终极向原股东优先配售的泉峰转债总计为224,608,000元,约占本次刊行总量的36.23%。

2、社会公众投资者网上申购恶果及刊行中签率本次刊行终极确定的网上向凡是社会公众投资者刊行的泉峰转债总计为395,392,000元,约占本次刊行总量的63.77%,网上中签率为0.00375771%。

服从上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为10,683,586户,有效申购数目为10,522,158,443手,即10,522,158,443,000元,配号总数为10,522,158,443个,起讫号码为100,000,000,000-110,522,158,442。

发行人和保荐机构将在2021年9月15日组织摇号抽签仪式,摇号中签后果将于2021年9月16日在上交所网站上告示。申购者服从中签号码,确认 认购 可转债 的数量,每个中签号只能采购一手泉峰转债。

3、本次刊行配售后果汇总三、上市时间本次刊行的泉峰转债上市时间将另行布告。

四、备查文件有关本次发行的凡是处境,请投资者到上交所网站盘问募集仿单全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构联系方式1、发行人:南京 泉峰汽车 严密精手艺股份 有限公司 地址: 南京市 江宁区秣陵街道将军大道 159 号联系人:戴伟伟2、保荐机构:华夏国际金融股份 有限公司 地址:北京市朝阳区开国门外大街一号国贸大厦2座27层及二十八层德律风:010-65353028传真:010-65353029联系人:资本市场部发行人:南京 泉峰汽车 严密精手艺股份 有限公司 保荐机构:华夏国际金融股份 有限公司 2021年9月15日

文章关键词: 认购 发行通告 可转债 泉峰汽车 南京市 收起

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